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中粮嘉里控制75%市场 食用油行业进入寡头时代

news.xixik.com   2007-1-20 4:59:22 资讯来源:市场报   字号控制:[ ]

 

    2006年对中国食用油行业来说,是波澜起伏的一年。仅仅一年时间,整个行业发生了天翻地覆的变化,行业整合悄然进行。2006年初,有业内人士指出,由于我国压榨业目前已经形成东北、环渤海、江浙、华南、内陆等5个压榨圈,这种相对集中的产能分布,将有利于企业间的竞争,形成规模化经营。而仅仅经过短短一年的时间,这种规模化经营的寡头时代便已来临。

    食用油市场

    迎来品牌寡头时代

    2006年3月,国内最大粮油进出口商和食品加工集团中粮集团与中谷集团合并组建新的中粮集团,新中粮集团的资产总额达到700亿元。

    12月26日,丰益国际收购嘉里粮油,交易额27亿美元。交易完成后,丰益国际成为亚洲最大的农业集团。新公司旗下大豆压榨企业将达到12家,日压榨大豆能力达到3.4万吨,年可加工大豆能力达到1000万吨,同时拥有8家花生、棉籽和菜籽压榨厂,其规模与并购中谷后的中粮集团不相上下。

    根据统计,中粮旗下的“福临门”、“四海”、“五湖”、“喜盈盈”、“维益”、“康盛”等多个粮油品牌占据了国内小包装食用油市场30%以上的份额。而嘉里粮油旗下以“金龙鱼”为代表的油料品牌则占据了45%以上的市场份额。两者控制了75%以上的中国食用油市场份额,称其为油料市场两寡头实不为过。

    外资已完成

    对压榨原料的控制

    据了解,中国2005年需求大豆数量超过4000万吨,其中近1700万吨国内可以自给,其余依靠进口,对进口大豆的依赖正逐年加强。有机构预测,2007年,中国进口大豆将超过3000万吨。据悉,包括中粮集团在内的多数中国压榨企业,都在以进口大豆作为食用油压榨的原料。而ADM、邦基、嘉吉、路易达孚4家跨国公司垄断了中国80%的进口大豆资源。据了解,嘉里、益海合并过程中,通过股份置换,ADM将持有丰益国际的股份。

    此外,目前棕榈油是除大豆油外中国第二大消费食用油,也是调和油生产的主要原料。中国几乎全部棕榈油都依赖进口,年进口棕榈油450多万吨,其中绝大部分来自东南亚。而合并后丰益国际将是世界最大的棕榈油公司之一,将在中国棕榈油进口中大举获利。这似乎意味着外资已经完成对我国大宗食用油压榨原料的控制。

    内外部原因驱动

    行业整合有其必然性

    近几年来,国内油脂行业发生了一系列根本变化。一方面,由于消费需求快速释放,行业内企业规模随之壮大。根据国家发展改革委员会在2005年初正式对外公布的一份我国大豆压榨行业的公告中称,我国现有大豆压榨能力是实际需求的2.6倍以上,大豆压榨业的年综合平均开工率不足40%,我国的大豆压榨能力严重过剩。其造成的直接后果就是加大了投资风险和经营风险,在整个市场形成恶性竞争,不利于国内大豆产业的长远发展。

    另一方面,由于国内加工原料短缺,油脂加工业已成为严重依赖进口的国内产业(当前中国大豆、豆油、棕榈油进口依赖度分别达到63%、85%和100%),行业盈利受全球化因素影响较大。由于这些深刻的内外部原因驱动,国内粮油行业进行整合有着其必然性。整合是行业的必然趋势。这种整合不但发生在经营面临困难的企业中,也同样会出于经营业绩优良企业的战略诉求而发生;小企业使然,大企业亦使然。这是因为,行业进入整合期,也是优势企业可以以最低经济代价来建立完整油脂加工、营销、物流系统,延伸自身粮油供应链的历史机遇,民营企业将面临更大的竞争压力。

    国内企业应对

    行业整合中的挑战

    众所周知,国际大豆行业所存在的“南美化”现象,其所反映的就是跨国资本对南美大豆资源的掠夺和控制。目前跨国粮商通过在南美等国大力兴建加工、仓储、港口等物流基础设施垄断了全球80%以上的出口份额。而这种情况有可能在中国重演:主产区出现“卖豆难”,国内大豆(非转基因)产业供应链可能将会断裂。而目前,在国内反垄断法尚未出台、政府调控职能缺位、国际市场风险控制应急机制尚未建立、行业协会力量薄弱、国内期货市场尚在整合培育中的背景情况下,能否组建一批具备大型规模、有一定市场影响力、勇于自主科技创新、风险管理力强的粮油集团,就成为突破跨国粮商直接掌握资源和供应链重围、打破国际不公平竞争环境和现有定价机制的关键和必由之路。

    从2006年食用油市场发展过程来看,随着我国粮油市场的不断开放,行业整合在所难免。而在这过程中,国内企业理应成为主角,特别是那些有着规模、品牌、经济集聚效应的企业,更要积极应对挑战。国家有关部门应细化和出台相关的鼓励政策,以支持现有国内企业之间的重组整合,推进产业结构调整,实施“限制新增产能,以资产资源为纽带,加快兼并和重组步伐,鼓励企业做强、做大,提高产业集中度”的产业新政。

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  相关链接:2006年国内粮油市场十件大事

  1.2006年中央“一号文件”显示新农村建设有力开局

  党的十六届五中全会通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十一个五年规划的建议》,明确了今后5年我国经济社会发展的奋斗目标和行动纲领,提出了建设社会主义新农村的重大历史任务,为做好当前和今后一个时期的“三农”工作指明了方向。 这份2006年中央“一号文件”显示,中共十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务,今年将迈出有力的一步。

  近几年,党中央、国务院以科学发展观统领经济社会发展全局,按照统筹城乡发展的要求,采取了一系列支农惠农的重大政策。各地区各部门认真落实中央部署,切实加强“三农”工作,农业和农村发展出现了积极变化,迎来了新的发展机遇。粮食连续两年较大幅度增产,农业结构调整向纵深推进,农民收入较快增长,农村税费改革取得重大成果,社会事业进一步发展,农村基层组织建设得到加强,干群关系明显改善。农业和农村发展的好形势,对保持国民经济平稳较快增长和社会稳定,发挥了重要的支撑作用。但必须看到,当前农业和农村发展仍然处在艰难的爬坡阶段,农业基础设施脆弱、农村社会事业发展滞后、城乡居民收入差距扩大的矛盾依然突出,解决好“三农”问题仍然是工业化、城镇化进程中重大而艰巨的历史任务。各级党委和政府必须按照党的十六届五中全会的战略部署,始终把“三农”工作放在重中之重,切实把建设社会主义新农村的各项任务落到实处,加快农村全面小康和现代化建设步伐。

  2.我国粮食生产出现重大转机

  我国粮食生产出现重大转机。2004年以来我国粮食生产实现了连续第三年增产,预计今年全年粮食产量达到9800亿斤以上,这是1985年以来我国粮食生产首次实现连续三年增产。单产方面,全国粮食亩产连续三年创历史最好水平。今年粮食亩产年平均将超过310公斤,比去年增加2公斤以上。这表明我国粮食增产由过去主要依靠扩大面积,转向稳定面积主要依靠科技进步、提高单产的轨道。此外,粮食优质化水平进一步提高,水稻、小麦、玉米、大豆四大粮食品种优质率分别达到69.1%、55.2%、42%、65.7%,综合优质率比去年提高5个百分点。全国13个粮食主产区的产量约占全国的75%,对粮食稳定发展的支撑作用更加凸显。  

  近年来,中共中央制定了“多予、少取、放活”和“工业反哺农业、城市支持农村”的基本方针。中央财政今年支农资金高达3397亿元。中国农村问题专家何开荫说,中国近年来对农田水利基础设施的投入创下了纪录,粮食生产抗灾能力明显增强。在安徽省,小麦平均单产突破300公斤,创历史最高水平。吉林省超高产田玉米亩产也达到创纪录的1000公斤。  

  3.粮食流通体制改革进展顺利,成效显著  

  自2004年全面推进粮食购销市场化改革以来,各地区、各部门认真贯彻落实中央的部署,积极稳妥地推进粮食流通体制改革,取得显著成效。国有粮食购销企业的“三老”问题得到初步解决,为企业深化改革和发挥主渠道作用创造了条件;国有粮食购销企业自主经营、自负盈亏的经营机制初步确立,企业产权制度改革稳步推进;合理调整企业布局和结构,粮食产业化经营取得重要进展;粮食最低收购价政策得到较好落实,有效地保护了种粮农民利益和种粮积极性;地方粮食储备得到充实,宏观调控能力进一步增强。

  4.2006年小麦最低收购价

  根据2006年中央一号文件精神,为充分发挥价格导向作用,稳定发展粮食生产,保持合理的粮价水平,保护种粮农民利益,国家决定今年在主产区对短缺的重点粮食品种继续实行最低收购价政策,这也是我国首次执行小麦最低收购价。
  5月18日,国家发展和改革委员会、财政部、农业部、国家粮食局、中国农业发展银行、中国储备粮管理总公司等部门联合下发了制定《2006年小麦最低收购价执行预案》。2006年小麦最低收购价执行预案规定,白麦最低收购价为每市斤0.72元,红麦、混合麦最低收购价为每市斤0.69元,以2006年生产的国标三等小麦为标准品。

  执行小麦最低收购价预案的地区为小麦主产区的河北、江苏、安徽、山东、河南、湖北6省。2006年6月1日至9月30日,当小麦市场价格低于上述最低收购价格水平时,由中储粮总公司及其分公司和有关省地方储备粮公司按照国家规定的小麦最低收购价格和质量标准,挂牌收购农民交售的小麦。执行小麦最低收购价的委托收储库点由中储粮总公司对外公布。

  据统计,今年我国六省托市收购小麦总量达到4121.8万吨,基本都是由中储粮依靠国家托市资金来完成收购的。由于国家的托市收购政策稳定了产区农民种粮积极性,保证了种粮农民收益,今年冬麦播种情况良好,有益于国内粮食市场价格的相对平稳,有效确保了国家的粮食安全。

  5.2006年早中晚稻最低收购价

  为贯彻落实《中共中央国务院关于推进社会主义新农村建设的若干意见》(中发〔2006〕1号)精神,保护种粮农民利益,国家发展和改革委员会、财政部、农业部、国家粮食局、中国农业发展银行、中国储备粮管理总公司制订了《2006年早籼稻最低收购价执行预案》,预案规定:早籼稻最低收购价适用时间为7月16日至9月30日,执行预案的早籼稻主产区为安徽、江西、湖北、湖南4省,最低收购价每市斤0.70元(2006年产的国标三等质量标准的早籼稻)。据统计,全国共收购托市早稻373.71万吨,其中安徽21.43万吨,江西163.7万吨,湖北20.55万吨,湖南168.03万吨。  

  另外,今年执行中晚稻(包括中晚籼稻和粳稻)最低收购价政策的主产区为吉林、黑龙江、安徽、江西、湖北、湖南、四川7省;中晚籼稻最低收购价每市斤0.72元,粳稻最低收购价每市斤0.75元,是指2006年生产的国标三等质量标准的中晚稻;安徽、江西、湖北、湖南、四川5省为2006年9月16日至2006年12月31日,吉林、黑龙江2省为2006年11月10日至2007年2月28日。在此期间,当中晚稻市场价格低于最低收购价格时,由中储粮总公司和有关省地方储备粮公司按照最低收购价格收购农民交售的中晚稻。

  6.国际农产品市场牛市再现

  2006年,世界小麦库存首次降低到30年来的最低水平,主产优质小麦的澳大利亚发生了科学家认为是“千年一遇”的严重干旱,这个世界最大的小麦出口国之一的国家将很难有麦子出口;而世界大米的库存更是连续五年持续下降,一直徘徊在25年来的最低水平附近。用不了1年的时间,世界玉米的库存也即将下降到难以接受的程度。2006年下半年,在一系列自然灾害的冲击下,国际农产品期、现货市场涨声连连,小麦、玉米等粮食作物价格均创下了数年来的价格新高,国际农产品牛市再次显现。

  7.国内部分地区粮油价格大幅上涨

  今年11月开始,在国际农产品市场大幅上涨的背景下,国内粮油市场价格迅猛上涨。其导火索为小麦价格上涨。今年最低收购价小麦可谓合民心,通民意,在最低收购价收购期间,由于小麦主产6省区农民售粮积极性高涨,售粮数量达到了空前水平,在最低收购价执行时间结束之后,我国最低收购价小麦的总收购量已经达到了今年全年冬小麦总产量的40%以上,农民小麦存量同比大幅下降。  

    11月上中旬,由于市场小麦销售数量逐步减少,小麦市场形成阶段性供应吃紧局面,国内小麦价格由山东、江苏开始启动,价格涨幅达到100元/吨以上,在此之后,河南、河北、安徽、湖北等小麦主产省小麦价格纷纷上扬,形成了一轮小麦价格上涨高峰。此间,在小麦价格上涨的带动下,国内部分地区玉米、食用油、稻米价格也逐步上行。

  8.最低收购价粮食竞价销售,稳定国内粮油市场

  针对11月份国内部分地区的粮价上涨,截至12月25日国家有关部门已6次定点公开竞价拍卖国家临时存储粮,12月21日郑州粮食批发市场拍卖成交均价回落到每吨1485元,这一轮由供应吃紧造成的粮价上涨被初步控制在合理范围内。  

  我国政府始终把粮食问题当作头等大事,近年来,通过实行最严格的耕地保护制度,确保了粮食播种面积;随着取消农业税、向种粮农民发放种粮补贴等政策的贯彻落实,以及连续三年的“1号文件”,各级政府不断加大对农业的投入,减轻粮农负担,增加粮农收入,有效调动了农民种粮积极性。“政策好、人努力、天帮忙”,粮食连年丰收。  

  今年,国家在冀、鲁、豫、苏、鄂、皖六个小麦主产省份实行最低收购价。受国家有关部门委托,中储粮总公司以高出市场价的最低收购价共收购了400多亿公斤小麦,其中在河南就收购了181亿公斤,有效保护了种粮农民的利益。同时,因绝大部分小麦商品资源掌握在国家手中,为下一步成功实施宏观调控打下了基础。  

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  针对山东等小麦主产区粮价上涨,从11月3日起,国家有关部门迅速做出安排,通过郑州粮食批发市场和安徽粮食批发市场,定点公开竞价拍卖小麦临时存储粮,目前已6次、共拿出500多万吨小麦公开竞价拍卖,有效调节了市场供求关系,粮食市场供应吃紧的局面迅速得到缓解。经过几次拍卖之后,市场供应链条已有效衔接,市场心态趋于平稳,国家的宏观调控措施收到良好效果。

  9.加强生物燃料乙醇项目建设管理,促进产业健康发展

  12月18日,发改委和财政部下发针对生物燃料乙醇行业的紧急调控通知,通知称,中国生物燃料乙醇产业将“坚持非粮为主”,乙醇项目建设需经国家投资主管部门核准,“十五”期间建设的4家以消化陈化粮为主的燃料乙醇生产企业,未经国家核准不得增加产能。全球乙醇用玉米将大幅增长,导致玉米供给吃紧,一直是推动玉米价格走强的重要因素。通知的出台,被视为我国为了防止乙醇加工的盲目扩张威胁到国家粮食安全,而对玉米加工行业开始了实质性的调控。此通知的出台,将对国内玉米产业以及市场长期走势具有深远的影响。

  10.商务部取消部分油脂进口关税配额  

  商务部发布公告称,根据中国加入世界贸易组织的有关承诺,自2006年1月1日起,取消豆油、棕榈油、菜籽油进口关税配额和进口国营贸易管理。为监测进口需要,根据《中华人民共和国对外贸易法》,自2006年1月1日起,对豆油、棕榈油(棕榈硬脂除外,以下同)、菜籽油实行自动进口许可管理,进口豆油、棕榈油、菜子油需按照《货物自动进口许可管理办法》的有关规定办理进口手续。在此政策影响下,我国植物油进口环境将更加趋于宽松,没有配额的限制,有条件进口植物油的企业数量会明显增多,进口数量的不确定性也将会增强。企业的市场行为将更多地影响进口数量。 

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